Twee prostitute, een oud, een jonk en onervare. Dis Tillie se eerste nag. Mathilda, die ou prostituut, ontferm haar oor die weerlose meisie van die platteland. Die twee vroue se stories word die universele stem van vroue in alle situasies. Met ’n goeie skeut humor, satire, tragedie en rou eerlikheid, bied die produksie ’n blik op die lewens van vroue waarop die samelewing dikwels neerkyk en ’n oordeel fel. Die storie word verweef met verwerkings en musiek deur Coenraad Rall.